11月21日，西线美第8集团军到达攻击开始线后，志愿军为进一步造成敌军错觉，继续以运动防御诱其深人。至11月25日，美第8集团军各部分别进至定州及其东北安心洞、泰川以东延兴洞、泰川东北祈雨山、云山东南上九洞、球场以北新兴洞、德川以北牛岘洞、宁远以北丰田里与凤德山一线，均被诱至志愿军预定战场。
此时，美第8集团军的进攻正面已经由最初约80公里扩大到约300公里，各师之间出现了明显的空隙，右翼与东线美第10军之间的巨大空隙不仅没有消除，反而在不断扩大，而且其几乎将全部兵力集中于清川江一线，纵深浅近，兵力薄弱，整个布势呈兵力分散、侧翼暴露、后方空虚的态势。
由于志愿军部署巧妙，严密伪装，美第8集团军对志愿军部队的位置和反击意图毫无察觉，仍在继续进攻。在德川、宁远地区，南朝鲜第2军团以位于德川的第7师为左翼，以位于宁远的第8师为右翼，以第6师为预备队，企图首先前出至德仁峰、神奇峰、三巨里、百岭川一线，占领进攻出发线阵地，并与其左翼的美第9军协同北进，夺取柔院镇、熙川一线，然后向鸭绿江突进。[①]
11月25日黄昏，志愿军第38、第42军在西线正面各军的积极配合下，按照预定计划，乘敌立足未稳，出敌不意地对德川、宁远地区之南朝鲜第7、第8两师发起反击。
志愿军第38军负责歼灭德川地区的南朝鲜第7师。该军在第一次战役中，曾因延误攻击熙川的时间，进而没有完成向敌后迂回的任务，受到彭德怀司令员的批评。此次作战，该军上下情绪高昂，决心打好翻身仗。本来志愿军首长决定以该军在第42军一部配合下歼灭德川之敌，但该军主动请战，包打德川，得到志愿军首长的批准。
位于德川地区的南朝鲜第7师此时仍在向北进攻之中。根据南朝鲜第2军团的命令，第7师首先进至三巨里、牛岘洞、百岭川，然后向妙香山、熙川攻击。该师以第3团在左、第8团在右，展开进攻，但在志愿军第112师的阻击下进展缓慢，至25日方进至牛岘洞、项谷山一线。为加快北进速度，第7师将预备队第5团主力也投人牛岘洞方向作战，在德川只留下了1个营作为预备队。
志愿军第38军认真研究了任务和敌情，并组织进行了细致的侦察，准确判明了当面之敌的部署和接合部，决定：以第112、第113师从南朝鲜第7师的两翼发起攻击，迅速前出至德川以西、以南地区；以第114师从正面突击，将南朝鲜第7师合围歼灭于德川地区。
战斗发起后，从敌右翼向德川以南迂回的第113师，由巨门洞、松下里两个方向发起攻击，在击溃当面之敌后，迅速穿过南朝鲜军第7、第8两师接合部，于25日晚2l时从新坪里涉过大同江，击破了南朝鲜第6师部队的阻击，于26日8时到达德川以南的济南里、遮日峰和龙洞南山地区，切断了德川、宁远两地之敌的联系及德川之敌的南逃退路。
从敌左翼进攻的第112师，主力轮番抗击敌人，完成诱敌深入任务后，立即于25日16时由中草洞、杜门洞出发转入进攻，部队边行进边进行作战动员，利用夜色掩护，翻越高达1200米的兄弟峰，于26日5时占领德川以西的钱三里、云松里、安下里，切断了德川与军隅里之敌的联系，堵住了德川之敌西逃价川、安州的道路。
从正面进攻的第114师发起攻击后，首先击溃南朝鲜军第8团2个营，随即向德川发展进攻。第341团查明敌军炮兵阵地的位置后，组织精悍的小分队，冲破敌军的严密火力封锁，直插沙坪站，于26日7时歼灭南朝鲜第7师榴炮营。师主力在击破南朝鲜军的阻击后，经三湘洞向德川方向攻击前进，于26日11时占领德川以北的葛洞、斗明洞、马上里一线，完成了对德川之敌的正面压缩任务。
