■毛泽东落选的消息传到上海后，周恩来十分慎重
但是，这封信还未到红四军，红四军内部却出了问题。红四军领导对建军原则、建军思想、根据地建设是有分歧的，在实际工作中也有一些意见，但是大家顾全大局，没有影响工作。中央为加强力量派了留苏学生刘安恭等人5月初到红军工作。刘将苏联党内斗争那套做法搬来，将争论公开化，并将领导人分派，说朱德拥护中央指示，毛泽东自创体系不服从中央指示。会前林彪给毛泽东写信含沙射影攻击朱德。这些挑拨的话加深了意见分歧。前委没有引导大家进行对外斗争，自己不拿办法，提出“大家努力来争论”。在这种情况下，6月22日在龙岩召开的红四军第七次党代会经过民主选举，毛泽东落选。另外，朱德善于带兵，和战士一起挑粮，衣着像个伙夫头，深受中下层干部和战士的爱戴。毛泽东经常在屋里思索问题，计谋多，在上层干部中威望高。但代表大会代表中中下层干部与战士多于上层干部，这也是毛泽东落选原因之一。会上，陈毅当选为前委书记。7月上旬，毛泽东离开红军，留在闽西养病并指导地方工作。
8月中旬，消息传到在上海的中央，周恩来十分慎重。8月13日，他在政治局会上说：这是历史上很久以来意见不同的冲突，因他们工作很努力，故未大的爆发。等陈毅来后，再做答复。他还提议将刘安恭调回中央（不久刘作战牺牲）。
■周恩来对陈毅说：把毛泽东请回来；并强调巩固红四军的团结，维护朱、毛的领导
1929年8月下旬，陈毅到上海向党中央汇报工作。到达后，他住进英租界四马路新苏旅馆，开始写报告，他一共写了《关于朱毛军的历史及状况的报告》等7个报告。8月29日政治局听取了陈毅的汇报，决定由周恩来、李立三、陈毅组成委员会，起草一个决议，周恩来为召集人。周恩来经常到旅馆和陈毅长谈，一谈就是几个小时。他们在里间谈话，陈毅的哥哥在外间下棋掩护。周恩来对陈毅说，要把毛泽东同志请回来。他强调要召开一次会议，统一思想，分清是非，巩固红四军的团结，维护朱、毛的领导。
周恩来讲这个话不仅是由于听了陈毅的汇报，也是由于他了解陈毅、毛泽东、朱德。在欧洲他就认识陈毅、朱德，他还是朱德的入党介绍人，他们一起参加了南昌起义。在朱、毛、陈3人之中，朱德年龄最大，比周恩来大12岁，从戎多年，是忠厚的长者，讨伐袁世凯护国军的名将，滇军的高级将领，有丰富的作战经验，特别擅长山地战、游击战，以少胜多，他的这些经验对于初创的红军特别重要。陈毅小周恩来3岁，喜爱文学，为人正直、坦荡，自然在军事上、在政治上都不如前两位。所以有一个传说，周恩来一见陈毅就说，你能行吗？回去后赶快把毛泽东同志请回来。
在周恩来和陈毅的多次谈话中，他们不仅谈到许多具体问题，而更重要的是他们讨论了许多原则问题，经过讨论他们对农村武装斗争有了进一步的认识。后来陈毅将这两个月的谈话称为“训练班”。根据周恩来的多次谈话，陈毅起草了中共中央给红军第四军前委的指示信。这就是“九月来信”。
■指示信明确支持毛泽东的观点，意在加强党对红军的领导
指示信的主要内容如下：
其一，在党的文件中第一次将农村的红军提到一个很高的高度。指示信指出：“先有农村红军，后有城市政权，这是中国革命的特征，这是中国经济基础的产物。如有人怀疑红军的存在，他就是不懂得中国革命的实际，就是一种取消观念。”
其二，关于红军的根本任务，指示信规定：“一、发动群众斗争，实行土地革命，建立苏维埃政权；二、实行游击战争，武装农民，并扩大本身组织；三、扩大游击区域及政治影响于全国。”
其三，针对红四军各党部关于分兵与集中的争论，信中指出：“分兵与集中只是某一个时期中的工作方式的利便问题，绝不能把红军四军分成几路各不相属的部队，这样就是分散而不是分兵，或者把红军四军分小，化成无数的游击队而不相联属。两者皆是取消观念。”信中批评急躁情绪，明确指出“预定一年内夺取江西全省政权的决定，也是错误的”。
这封信支持毛泽东的观点，加强党在红军的领导，指出：“党的一切权力集中于前委指导机关，这是正确的，绝不能动摇。不能机械地引用‘家长制’这个名词来削弱指导机关的权力，来作极端民主化的掩护。”指示信提出“纠正一切不正确的倾向”，并具体提出不正确倾向的观念：“取消观念、分家观念、离队观念与缩小团体倾向，极端民主化，红军脱离生产即不能存在等观念”。
指示信指出了“朱、毛两同志工作方法的错误：第一，两同志常采取对立的形式去相互争论；第二，两同志常离开政治立场互相怀疑猜测，这是最不好的现象。两同志的工作方法亦常常犯有主观的或不公开的毛病，望两同志及前委要注意纠正这些影响到工作上的严重错误！”然后，提出解决方案：“前委应立即负责挽回上面的一些错误：第一，应该团结全体同志努力向敌人斗争，实现红军所负的任务；第二，前委要加强指导机关的威信，与一切非无产阶级意识作坚决的斗争；第三，前委应纠正朱、毛两同志的错误，要恢复朱、毛两同志在群众中的信仰；第四，朱、毛两同志仍留前委工作。经过前委会议，朱、毛两同志诚恳接受中央指示后，毛同志应仍为前委书记，并须使红军全体同志了解而接受。”
